In Key Studio kunnen contactpersonen worden gebruikt om informatie over verschillende personen en hun koppeling met projecten en specifieke sluitplannen te beheren.
Het scherm Contacts is onderverdeeld in de lijst met beschikbare personen met hun naam, titel en bedrijfsnaam en een paneel voor de gegevens van een gekozen persoon.
Contactlijst en details
Key Studio biedt manieren om contactpersonen alfabetisch op voor- of achternaam weer te geven. U kunt ook naar een bepaalde contactpersoon zoeken met behulp van het veld Search bovenaan de lijst.
U kunt zoeken op de volledige of gedeeltelijke naam van de persoon, titel of bedrijfsnaam – zoals weergegeven in de lijst.
Door op een contact te klikken, worden de contactgegevens rechts op het scherm weergegeven.
Deze gegevens kunnen worden bewerkt, gewijzigd of verwijderd. Om de gegevens van bestaande contactpersonen te bewerken, klikt u op het potloodpictogram rechtsboven. Als u op het prullenbakpictogram klikt, wordt de contactpersoon verwijderd.
Gegevens bewerken
Wanneer de bewerkingsmodus is geactiveerd, worden de velden met contactgegevens actief en bewerkbaar.
Als alle wijzigingen zijn voltooid, kunt u uw wijzigingen opslaan met de knop Apply.
Contactpersoon verwijderen
Om een contactpersoon te verwijderen, klikt u op het prullenbakpictogram in de rechterbovenhoek van de contactgegevens.
Er verschijnt een waarschuwingsbericht dat om de definitieve bevestiging vraagt.
Nadat u op OK heeft geklikt, wordt de contactpersoon verwijderd.