Key Studio biedt unieke mogelijkheden om informatie over lopende projecten en sluitplannen met gekoppelde mensen in één ruimte te volgen.
Zodra een contactpersoon is aangemaakt, verschijnen er 2 extra tabbladen in het deelvenster Details - Projects en Sluitplannen.
Contactpersoon koppelen aan een project
Om een persoon aan een project te koppelen, navigeert u naar het tabblad Projects en u klikt op de knop Add project.
Er verschijnt een pop-upvenster voor het zoeken van projecten waarmee u het gezochte project kunt identificeren. Zodra dit is geïdentificeerd en geselecteerd in de lijst, klikt u op Next.
Er verschijnt een nieuw scherm waar u rollen aan het project toevoegt (als ze niet eerder in het project zelf zijn aangegeven).
Er zijn twee soorten rollen beschikbaar voor de projecten - Owners en Contributors.
Zodra de rol is toegevoegd, moet de contactpersoon aan de rol worden toegewezen.
De naam van de contactpersoon, de titel en de bedrijfsnaam worden nu weergegeven in de lijst van alle personen die in die rol aan het project gekoppeld zijn.
Klik op Finish om het proces voor het koppelen van een project aan een contactpersoon te voltooien.
TIP - Eén contactpersoon kan aan veel projecten worden gekoppeld.
Projecten ontkoppelen van contactpersonen
Om de verbinding tussen een contactpersoon en een project te verwijderen, gaat u naar het paneel met contactgegevens en selecteert u het tabblad Projects.
Om een project te ontkoppelen, kiest u eerst een project in de lijst. Het wordt gemarkeerd met een blauw lettertype.
Als u op Unlink project bovenaan de lijst klikt, wordt u gevraagd om deze actie te bevestigen.
Als u op Ok klikt, wordt de koppeling tussen de contactpersoon en het project verwijderd.
Contacten koppelen aan sluitplannen
Om een contactpersoon te verbinden met een sluitplan, gaat u naar Contact details, tabblad Sluitplannen en klikt u op de knop Add sluitplan.
Het venster om een sluitplan te zoeken verschijnt, waarmee het gezochte sluitplan kan worden geïdentificeerd. Zodra dit is geïdentificeerd en geselecteerd in de lijst, klikt u op Next.
Er verschijnt een nieuw scherm waar u rollen aan het sluitplan toevoegt (als ze niet eerder in het sluitplan zelf zijn aangegeven).
Er zijn twee soorten rollen beschikbaar voor de sluitplannen - Owners en Contributors.
Zodra de rol is toegevoegd, moet de contactpersoon aan de rol worden toegewezen.
De naam van de contactpersoon, de titel en de bedrijfsnaam worden nu weergegeven in de lijst van alle personen die in die rol aan het sluitplan gekoppeld zijn.
Klik op Finish om het proces voor het koppelen van een sluitplan aan een contactpersoon te voltooien.
TIP - Eén contactpersoon kan aan veel sluitplannen worden gekoppeld.
Sluitplannen van contactpersonen ontkoppelen
Om de verbinding tussen een contactpersoon en een sluitplan te verwijderen, gaat u naar het paneel met de contactgegevens en selecteert u het tabblad Sluitplannen.
Om een sluitplan te ontkoppelen, moet u eerst een sluitplan in de lijst kiezen. Het wordt gemarkeerd met een blauw lettertype.
Door te klikken op Unlink sluitplan bovenaan de lijst wordt de koppeling tussen de contactpersoon en het sluitplan verwijderd.
