Om te beginnen met het aanmaken van een nieuw project, moet u naar PROJECTS navigeren in het menu in de zijbalk en vervolgens op de knop NEW PROJECT klikken.
Er wordt een nieuw toepassingstabblad geopend met een wizard die u door de stappen voor het instellen van het project begeleidt.
Projectdetails
U wordt gevraagd om gegevens in te vullen in beschikbare velden.
Het enige verplichte veld is de Project name, maar het wordt aanbevolen om zoveel mogelijk informatie op te slaan, zodat u in de toekomst een project gemakkelijk kunt identificeren en gemakkelijk met andere teamleden kunt samenwerken.
Zodra de projectgegevens zijn ingevuld met LOCATION-gegevens, wordt de link naar Google Maps actief.
Hier kunt u het adres van de locatie bevestigen of de juiste breedte- en lengtegraad opgeven als het adres niet beschikbaar is.
Als alle gegevens correct zijn, klikt u op Apply.
De projectnaam wordt bovenaan het scherm zichtbaar als het label van het tabblad. Als u op de X klikt, wordt het tabblad gesloten, wat ook betekent dat het project wordt gesloten.
Sluitplannen
Bij het opzetten van een nieuw project kunt u dit project koppelen (linken) aan bestaande sluitplannen. Dit kan ook achteraf gebeuren via het menu Projects of Sluitplannen.
Om een bestaand sluitplan aan een project te koppelen, gaat u naar Sluitplan in het zijmenu aan de linkerkant en klikt u op Sluitplannen.
Klik op het plusteken bovenaan.
Een nieuw venster verschijnt met meerdere zoekopties waarmee u een bestaand sluitplan kunt toevoegen door het op uw computer te zoeken of een bestaand sluitplan te identificeren in de Key Studio-toepassing.
Nadat het sluitplan werd geselecteerd en op OK werd geklikt, is het sluitplan zichtbaar in de lijst met gekoppelde sluitplannen.
Door op de knop Ontkoppelen te klikken, kunt u het geselecteerde sluitplan losmaken van het project.
Nadat u hierop heeft geklikt, verschijnt een bevestigingsbericht om te controleren of dit sluitplan uit het project moet worden verwijderd.
Nadat u op OK hebt geklikt, wordt het sluitplan uit de sluitplanlijst van het project verwijderd.
Contacten
In het paneel Contacts kunt u contactpersonen uit uw contactenlijst koppelen aan het project.
Contacten kunnen twee rollen hebben – OWNERS en CONTRIBUTORS.
Om een contactpersoon aan een project toe te voegen, gaat u naar het tabblad Contacts in de zijbalk.
Klik vervolgens op het plusteken in het paneel Role om te kiezen of de contactpersoon in het vervolgkeuzemenu de rol Owner of Contributor krijgt toegewezen.
Zodra de rol beschikbaar is in de lijst, kunt u een contactpersoon toevoegen door op Add contact te klikken.
Er verschijnt een nieuw venster met de lijst van alle beschikbare contactpersonen. U kunt een bepaalde contactpersoon opzoeken met behulp van de zoekfunctie of door de lijst bladeren totdat de juiste persoon is gevonden.
Zodra de juiste persoon is geïdentificeerd, klikt u op Ok.
De naam van de contactpersoon, de titel en de bedrijfsnaam worden dan weergegeven in de lijst met contactpersonen voor het project.
Op dezelfde manier kunnen alle andere contacten aan het project worden toegevoegd totdat de lijst volledig is.
Als u op de naambalk van de contactpersoon klikt, worden de gegevens van de contactpersoon aan de rechterkant weergegeven. De gegevens kunnen bestaan uit het e-mailadres, telefoonnummers, het adres of aanvullende notities voor die contactpersoon.
Om een contact uit een project te verwijderen, moet u op de knop Ontkoppelen klikken.
Nadat u hierop heeft geklikt, verschijnt er een bevestigingsbericht om zeker te zijn dat dit contact uit het project moet worden verwijderd.
